顺丰、通达、极兔等头部快递格局演变

一本报告囊括物流行业2023年-2024年大事记。

今年物流行业的发展态势如何，国家又出了哪些利好政策，资本最关注哪些行业，不同赛道的物流企业发展情况如何，物流科技发展到了什么程度，地缘政治冲突下、疫情后的物流企业如何面对挑战，低碳供应链物流应该怎么做……

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以下是年报框架：

以下为年报“第二章 供应链物流新周期 · 快递”部分内容：

一、市场规模

2023年，邮政行业寄递业务量累计完成1624.8亿件，同比增长16.8%。其中，快递业务量累计完成1320.7亿件，同比增长19.4%；快递业务收入累计完成12074.0亿元，同比增长14.3%。

2024年上半年，邮政行业寄递业务量累计完成894.2亿件，同比增长20.5%。其中,快递业务量累计完成801.6亿件，同比增长23.1%（按可比口径计算）。

图表：2023-2024H1快递业务量情况（亿件）

资料来源：国家邮政局

二、行业格局

1、2023年行业格局

头部快递企业仍实现了出色的利润表现（圆通、中通、申通均实现了近三年来的最佳全年业绩），中通市场份额扩大0.77个百分点至22.87%，依然位于行业第一。同期，圆通、韵达、申通分列行业第二、第三、第四位。韵达尽管市占率被圆通超越，但韵达全网的基本盘仍在。韵达丢失的份额，被圆通、申通、极兔分食，尤其是申通，市占率从2022年的11.71%快速提升到2023年的13.26%，距离韵达仅有一个百分点的差距。顺丰在甩掉丰网包袱后，相比2022年，市占率出现了小幅下滑。

图表：快递市场格局

资料来源：各企业公开经营数据

（1）顺丰：2023年，顺丰控股聚焦可持续发展，不断调优产品结构，追求高质量业务和收入增长，其中，速运物流板块收入达到1911亿元，同比增长9.7%，速运业务件量合计达到119.7亿票，同比增长7.5%。2023年6月，顺丰控股出售了加盟网络丰网，不含丰网业务，速运业务收入同比增长11.3%，件量同比增长16.2%。

（2）中通：2023年中国快递行业持续复苏，中通快递作为我国电商快递的龙头企业，业务量保持较快增长，市占率有所上升；公司持续提升快递业务处理能力及处理货量急升的能力，持续投资于分拣中心建设改造、干线运输车队规模扩张及物流基础设施的升级上，业绩基本符合预期。

（3）圆通：2023年在要保障杭州亚运会物流的基础上，市场占有率比去年还有提升，这也说明，圆通的地位较为稳固。

（4）韵达：市场占有率有所下降，但主要原因是2023年前三个季度的业绩拖累，从第四季度开始，每月的增长率都在稳步提升。

（5）极兔：整体业务保持增长，营收增速跑赢中国同行：2023年全球营业收入攀升21.8%至88.49亿美元，全年累计处理188亿个包裹，较2022年增长29%。与中国同行对比，成立时间最短的极兔去年拿下了营收增速行业第一、业务量增速仅次于申通的成绩单，展现出较强的竞争力。   

（6）申通：经过四年多的变革（加大资本开支、优化加盟商管理、产品优化等），申通2023年业务量增长迅速，增速领跑行业。

图表：2023年快递行业头部企业营收数据对比

资料来源：各企业公开经营数据

2、2024年H1行业格局 

从市占率上来看，头部快递企业间差距缩小。中通2024年上半年市占率为19.4%，圆通上半年市占率15.2%，韵达13.6%，申通12.8%，极兔11.0%，整体和2023年市占水平差别不大，但彼此间差距进一步缩小，顺丰市占率为7.75%，较2023年下滑1.28%。

图表：2016-2024H1头部快递企业市占率情况   

资料来源：国家邮政局、各企业公开经营数据

从业务量来看，2024年上半年顺丰完成业务总量62.14亿票，同比提升6.5%；中通快递上半年总包裹量156.23亿件，同比提升11.8%；圆通完成业务总量122.04亿票，同比增长24.8%；韵达完成业务总量109.24亿票，同比增长30.0%；极兔完成国内业务总量88.35亿票，同比增长36.3%；申通完成业务总量102.27亿票，同比增长32.5%。

图表：2024年H1快递企业经营数据

从业务收入来看，2024年上半年顺丰速运物流业务营业收入990.13亿元，同比增长7.6%；中通快递上半年实现收入206.86亿元，同比增长10.5%；圆通快递业务收入285.33亿元，同比增长19.4%；韵达快递服务业务收入229.58亿元，同比增长9.5%；极兔速递的核心业务快递服务收入为47.4亿美元，同比增长33.7%；申通快递服务业务收入213.4亿元，同比增长17.8%。   

整体来看，主要快递企业在2024年上半年实现了业务量的高速增长，极兔、申通、韵达均同比增速超过30%，其中，极兔更是以36.3%的同比增速拔得头筹。

相对比下，主要快递企业除顺丰外，2024年上半年营收增速都远不及业务量增速，这也从单票收入增速上得以体现，除了顺丰外，其他快递企业单票收入均有明显下滑。

三、行业动态

放眼2024年，快递行业呈现以下趋势：

1、加码海外布局

2024年快递企业的国际化布局呈现出加速趋势，这一趋势受到多方面因素的推动，包括全球经济的复苏、跨境电商的迅猛发展、政策利好的不断释放以及企业自身发展的需要等。

顺丰：6月28日，顺丰在港交所递交了上市申请，高盛、华泰国际及摩根大通担任联席保荐人。此举旨在通过香港资本市场获得更多的资金支持，以便在未来能够用资本方式快速扩张国际业务。同时，顺丰还不断拓展其国际航线网络，以支持跨境电商和全球供应链的重塑。截至2024年上半年，顺丰已经开辟了包括“鄂州⇋安克雷奇⇋纽约”在内的多条国际货运航线，尽管航线数量相较于其他国际物流巨头仍偏少，但顺丰正在积极增加其国际航线的数量和覆盖范围。

圆通快递：7月，圆通国际快递的间接全资附属公司联城与KazPost签署了合作协议，共同在哈萨克斯坦成立有限责任合伙企业。6月，经过一个多月的试运营，圆通与哈萨克斯坦国家邮政正式合作开通中国⇋哈萨克斯坦跨境快递物流业务，哈萨克斯坦成为圆通在中亚地区覆盖的首个国家。据悉，圆通与哈国邮的合作源自2023年10月，在哈萨克斯坦总统托卡耶夫见证下，双方签署了战略合作协议。   

还有韵达、极兔、中通、德邦等也纷纷通过各种方式，加速国际化布局，并在国际市场上大展身手。毕竟随着全球化的深入发展和跨境电商的持续繁荣，快递企业的国际化布局将成为不可逆转的趋势。未来，这些快递企业也将继续加大国际化布局力度，通过并购、合作、自建网络等方式，不断提升全球竞争力。因此，在国际化布局层面，快递巨头们的贴身肉搏，一触即发。

2、深入制造业 

在经历了一轮轮的价格大战后，快递企业慢慢将目光转移，延伸服务触角至制造业。当然，这是在践行“三进一出”中“进厂”。根据制造业企业的实际需求，提供定制化的物流解决方案。这些方案可能包括入厂物流、仓配一体、供应链管理等综合服务，帮助制造业企业降低成本、提高效率。

7月5日，顺丰集团与奇瑞控股集团有限公司在安徽芜湖隆重签署战略合作协议。双方将基于各自核心优势深化战略合作，在汽车物流、城市绿色配送、新能源和数字科技等领域深度合作，实现互利共赢。

7月12日，中通快递集团与奇瑞商用车(安徽)有限公司在安徽芜湖签署战略合作协议。双方将基于各自核心优势深化战略合作，在供应链、新能源和数字科技等领域深度合作，实现互利共赢。

3、快递近场战争开启

2024年上半年快递单价持续下滑，反映了价格战对行业利润空间的挤压。然而快递行业的价格战竞争态势正在发生变化，尽管企业深陷价格战，但同时又通过差异化竞争、品牌建设等方式来应对价格战带来的压力，如通过布局国际化市场、入局制造业等方式实现可持续发展，但不容忽视的是，快递近场战争正在开启，并呈现出以下特点。

一是区域价格战蔓延。价格战不仅在产粮区（如广州等地）持续进行，还逐渐蔓延至非产粮区（如山东济南、河北固安等地）。这些地区的快递发货价普遍较低，各家快递企业的争夺同样激烈。

二是以价换量策略的常态化。各大快递企业普遍采取“以价换量”的策略，通过降低价格来吸引更多的发货量，从而摊薄固定成本，提高整体盈利能力。

三是企业利润承压。价格战导致快递企业利润空间被进一步压缩。为了维持低价策略，企业不得不削减成本，这可能影响到服务质量和客户体验。

四服务质量分化。在价格战的压力下，部分快递企业可能难以保证服务质量。例如，末端派费下降可能导致快递员收入减少，进而影响其工作积极性和服务质量。

五是行业整合加速。价格战加剧了快递行业的分化趋势。弱势企业可能因无法承受价格战的压力而逐渐失去市场份额，甚至面临被并购重组的风险。而头部企业则可能利用市场份额和资金优势进一步拓展业务边界和海外市场。

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